La firma Patagonian Fruits coloca con éxito en el mercado Obligaciones Negociables por 2,5 millones de dólares

La firma Patagonian Fruits Trade (PFT) colocó esta semana las Obligaciones Negociables (ON) en el mercado en busca de financiamiento genuino.

Según comunicó la Comisión Nacional de Valores (CNV) la colocación de 2,5 millones de dólares fue ampliamente superada por la oferta que tuvo este título respaldado por la frutícola regional.

Cabe señalar que esta es la única empresa ligada a la actividad que esta saliendo al mercado con estos resultados. Teniendo en cuenta la falta de financiamiento existente en la plaza local y la imposibilidad de acceder a fondos frescos por parte de las empresas regionales, el paso que ha dado PFT ha sido de suma importancia. Esto revela, en definitiva, la fortaleza que presenta la firma exportadora que pertenece al Grupo Prima.

Los agentes financieros que avalaron esta operatoria fueron los Banco Galicia y Mariva. El director financiero, Hernán Secreto, y sus colaboradores estuvieron liderando la operación desde el lado de la empresa.

La nueva colocación se trata de las ON Pymes CNV Garantizadas Serie II conforme el siguiente detalle:

1.- Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie II Clase A

-Monto de Emisión: 2.500.000 dólares.

-Cantidad de ofertas recibidas: 116 por un monto de 162.460.000 dólares.

-Tasa Fija: 0% nominal anual.

-Tipo de Cambio de Integración: 137,3967 pesos.

-Fecha de Emisión y Liquidación: 31 de agosto de 2022.

-Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2024.

Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie II Clase B

2.- La serie II Clase B fue declarada desierta.

Cabe destacar que PFT ya había colocado en mayo del año pasado ON Pyme Garantizada de mayor monto hasta ese momento en el mercado de deuda corporativa. Eso fue posible gracias a una alianza comercial entre Portfolio Personal Inversiones (PPI) y las SGR ArgenPymes, Acindar, Crecer, Affidavit, Mills y Garantizar, la empresa del Grupo Prima obtuvo 206 millones pesos en dos Clases de ON en pesos garantizadas en un 100%.

El monto emitido para la Clase A fue de 144,2 millones de pesos (registrándose ofertas por arriba de 339 millones de pesos), a un plazo de 30 meses y a una tasa Badlar +0,99%. Paralelamente, la Clase B sumó un valor nominal de 61,8 millones -con una demanda que también superó más de 1,5 veces la oferta inicial-, para un plazo de 48 meses y margen sobre Badlar de 6%.